Evoluția piețelor americane: contractele futures înregistrează mișcări mixte
Contractele futures pentru acțiunile americane au fost tranzacționate miercuri într-o manieră mixtă. Slăbiciunea sectorului tehnologic persistă, pe fondul îngrijorărilor privind sustenabilitatea evaluărilor bursiere ridicate și semnalelor de prudență din partea marilor bănci de pe Wall Street.
La ora 05:55 ET (10:55 GMT), Dow Jones futures au crescut cu 28 de puncte (+0,1%), S&P 500 futures au scăzut cu 18 puncte (-0,3%), iar Nasdaq 100 futures au pierdut 120 de puncte (-0,5%).
Principalii indici bursieri americani au încheiat sesiunea de marți în scădere: S&P 500 a pierdut 1,2%, Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,5%, iar NASDAQ Composite, dominat de companiile de tehnologie, a coborât cu 2%.
Avertismente de la Morgan Stanley și Goldman Sachs privind o posibilă bulă de piață
Declinul burselor americane a fost amplificat de declarațiile directorilor executivi ai Morgan Stanley (NYSE:MS) și Goldman Sachs (NYSE:GS), care au avertizat asupra riscurilor generate de evaluările supraîncălzite ale acțiunilor din tehnologie.
Ted Pick, CEO al Morgan Stanley, a spus că piețele ar putea înregistra o corecție de 10%-15%, considerând o astfel de ajustare drept o normalizare sănătoasă, după luni de entuziasm alimentat de inteligența artificială.
La rândul său, David Solomon, șeful Goldman Sachs, a atras atenția că ascensiunea spectaculoasă a marilor companii tehnologice a creat „dinamici de tip bulă”, nesustenabile fără o susținere solidă din partea profitabilității reale.
Aceste declarații au amplificat temerile investitorilor că raliul spectaculos al „Magnificilor Șapte” (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia și Tesla) ar putea fi aproape de final.
Incertitudini privind politica monetară a Fed
Avertismentele vin într-un moment de incertitudine majoră privind deciziile viitoare ale Rezervei Federale (Fed). Blocajul guvernamental din SUA a amânat publicarea unor date economice cheie, lăsând investitorii fără repere clare privind direcția economiei.
Unii oficiali Fed au sugerat posibilitatea unei noi reduceri a dobânzii în decembrie, dacă inflația continuă să scadă, în timp ce alții consideră că piața solidă a muncii și cererea ridicată justifică menținerea unei politici restrictive pentru o perioadă mai lungă.
Raportul ADP, în centrul atenției investitorilor
În lipsa datelor oficiale privind ocuparea forței de muncă, raportul ADP privind locurile de muncă din sectorul privat pentru luna octombrie capătă o importanță majoră.
„Acest raport, cândva neglijat, revine în centrul atenției, deoarece nu avem date oficiale”, au declarat analiștii ING.
„Se estimează o creștere modestă de 30.000 de locuri, după scăderea de 32.000 din luna precedentă. Un rezultat conform așteptărilor ar putea menține incertitudinile privind o nouă reducere de dobândă în decembrie.”
Declinul tehnologic continuă: AMD și Pinterest sub presiune
Sectorul tehnologic rămâne cel mai afectat.
Acțiunile Advanced Micro Devices (AMD) au scăzut cu peste 4%, deși producătorul de cipuri pentru inteligență artificială a raportat creșteri solide ale veniturilor și profitului. Totuși, evaluările ridicate din sector au diminuat optimismul investitorilor.
Acțiunile Pinterest (NYSE:PINS) s-au prăbușit cu aproape 18%, după ce estimările privind veniturile pentru trimestrul următor au fost sub așteptări, stârnind temeri legate de o încetinire a publicității digitale.
Miercuri, atenția investitorilor se va îndrepta și spre rezultatele gigantului McDonald’s (NYSE:MCD), care vor fi publicate înainte de deschiderea pieței.
Potrivit datelor FactSet, din cele 360 de companii din S&P 500 care au raportat până acum, aproximativ 82% au depășit așteptările analiștilor.
Prețul petrolului crește ușor după scăderile anterioare
Cotațiile petrolului au crescut miercuri, după o sesiune de vânzări puternice în ziua precedentă, determinate de creșterea neașteptată a stocurilor de țiței din SUA.
Contractele futures Brent au urcat cu 0,7%, la 64,90 dolari/baril, în timp ce WTI (West Texas Intermediate) a crescut cu 0,8%, la 61,03 dolari/baril.
Datele publicate de American Petroleum Institute (API) au arătat o creștere de 6,5 milioane de barili în stocurile de petrol din SUA pentru săptămâna încheiată la 1 noiembrie, depășind cu mult așteptările de -2,4 milioane de barili.
Această evoluție a ridicat semne de întrebare privind cererea internă de combustibil, mai ales în contextul în care blocajul guvernamental continuă să afecteze transporturile aeriene în mai multe regiuni ale țării.
Investitorii americani se confruntă cu o combinație de factori de incertitudine: evaluări ridicate în sectorul tehnologic, posibile corecții pe piață, declarații contradictorii din partea Fed și semne de slăbiciune în cererea de energie.
Pe termen scurt, piețele ar putea rămâne volatile, iar raportul ADP de astăzi ar putea juca un rol crucial în conturarea așteptărilor privind următoarea mișcare a Rezervei Federale.
