Contractele futures legate de principalii indici bursieri din SUA indică pierderi semnificative în urma lansării unor atacuri aeriene masive asupra Iranului de către SUA și Israel. Loviturile au dus la creșterea vertiginoasă a prețului petrolului și au declanșat o reorientare masivă a investitorilor dinspre activele de risc către activele de refugiu, în special aurul. Acțiunile din Asia sunt, de asemenea, în scădere, fiind presate de incertitudinea privind efectul pe care progresele inteligenței artificiale îl vor avea asupra sectorului tehnologic.
1. Contractele futures se prăbușesc
Contractele la termen (futures) pe acțiunile americane au înregistrat scăderi abrupte luni, în timp ce traderii se pregătesc pentru consecințele atacurilor SUA și ale Israelului împotriva Iranului, existând temeri că situația ar putea escalada într-un conflict care să cuprindă întreaga regiune a Orientului Mijlociu.
Până la ora 02:54 ET (07:54 GMT), contractele futures pe indicele Dow Jones pierduseră 733 de puncte, sau 1,5%, contractele pe S&P 500 scăzuseră cu 104 puncte, sau 1,5%, iar cele pe Nasdaq 100 se prăbușiseră cu 463 de puncte, reprezentând un minus de 1,9%.
Sâmbătă, SUA și Israel au desfășurat lovituri comune asupra mai multor baze din Iran, soldate cu moartea mai multor oficiali iranieni de rang înalt, inclusiv a Liderului Suprem Ayatollahul Ali Khamenei. Președintele american Donald Trump a îndemnat opoziția iraniană să răstoarne sistemul de guvernare represiv, deși, potrivit rapoartelor Reuters, mulți oficiali americani de rang înalt rămân sceptici cu privire la iminența unei schimbări de regim.
Incertitudinea vizează în mod special durata pentru care Washingtonul intenționează să rămână implicat în conflict. Trump a declarat pentru New York Times că ofensiva ar putea fi susținută timp de „patru până la cinci săptămâni”. De asemenea, el a refuzat să ofere detalii specifice despre modul în care prevede o tranziție în Iran, spunând că are „trei opțiuni foarte bune” pentru a conduce țara, dar că „nu le va dezvălui acum”.
Atacurile au provocat acțiuni de represalii din partea Teheranului asupra unor locații din Orientul Mijlociu, printre ținte numărându-se și țările producătoare de energie din Golf. Trei militari americani au fost uciși și cinci grav răniți, conform presei care citează Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), în timp ce Trump a avertizat cu privire la posibilitatea apariției altor victime americane.
Într-un semn că acest conflict se extinde dincolo de granițele Iranului, Israelul a lovit ținte ale grupării Hezbollah, susținută de Teheran, în Liban. The Wall Street Journal a raportat, de asemenea, că cel puțin o aeronavă americană a fost doborâtă în Kuweit.
2. Prețul petrolului explodează pe fondul conflictului iranian
Prețurile petrolului au crescut vertiginos în urma atacurilor, reflectând îngrijorările că Iranul ar putea bloca Strâmtoarea Hormuz, o cale maritimă crucială prin care tranzitează aproximativ o cincime din rezervele globale de petrol și 20% din fluxul mondial de gaze naturale lichefiate (GNL).
La ora 03:24 ET, contractele futures pentru țițeiul Brent urcaseră cu 10%, ajungând la 80,14 dolari pe baril, iar cotațiile West Texas Intermediate (WTI) crescuseră cu 9,3%, până la 73,26 dolari pe baril.
Reuters a raportat că, deși Strâmtoarea Hormuz nu a fost încă blocată oficial de Teheran, site-urile de monitorizare maritimă indică faptul că petrolierele — de teama unui atac sau din cauza imposibilității de a-și asigura călătoria — încep să se aglomereze pe ambele părți ale strâmtorii.
Un element crucial este faptul că o creștere substanțială a prețurilor petrolului ar putea pune în pericol economia globală, punând o nouă presiune ascendentă asupra inflației, ceea ce ar putea afecta cererea consumatorilor, deja atenți la costuri. Dacă conflictul se va prelungi pentru o perioadă lungă, prețurile la benzină, electricitate și alte utilități ar putea urca.
„Cât de susținute vor fi aceste creșteri depinde de cât timp vor persista atacurile”, au notat analiștii de la ING într-o informare adresată clienților.
„Deși ne aflăm în primele zile și situația se dezvoltă într-un ritm rapid, nu pare că această acțiune militară va fi una rapidă și de scurtă durată”, precum loviturile anterioare ale SUA și Israelului asupra Iranului de anul trecut, au adăugat aceștia.
Cu toate acestea, analiștii citați de New York Times au sugerat că, în ciuda creșterii bruste, prețurile petrolului rămân în limitele istorice. De asemenea, un exces de ofertă pe termen lung este considerat un factor care ajută la atenuarea temporară a impactului, o tendință susținută suplimentar de anunțul făcut duminică de grupul producătorilor OPEC+ privind o ușoară creștere a producției începând de luna viitoare.
3. Aurul înregistrează creșteri masive
Prețul aurului a sărit considerabil pe măsură ce investitorii s-au refugiat în active de siguranță în mijlocul atacurilor.
Aurul spot a crescut cu 2,3%, ajungând la 5.402,31 dolari uncia până la ora 03:44 ET. Contractele futures pe aur în SUA au urcat cu 3,3%, până la 5.418,09 dolari.
„O extindere regională sau o perturbare a aprovizionării cu energie ar susține material aurul prin creșterea prețului petrolului, așteptări inflaționiste mai mari și limitarea randamentelor reale”, au subliniat analiștii ING.
Lăsând la o parte geopolitica, o săptămână aglomerată de date economice și raportări financiare îi aștepta pe investitori. Pe lângă raportul din februarie privind locurile de muncă din SUA, în prima săptămână a lunii martie sunt programate raportările financiare ale companiilor Broadcom și Target.
4. Acțiunile asiatice sunt în cădere liberă
Între timp, acțiunile asiatice au înregistrat scăderi puternice. Piețele regionale au preluat ritmul slab din sesiunea de vineri de pe Wall Street, unde incertitudinea legată de inteligența artificială și de ratele dobânzilor a tras în jos bursele americane.
Indicele Hang Seng din Hong Kong și Nikkei 225 din Japonia s-au numărat printre cele mai slabe performanțe din Asia, scăzând cu 2,1% și, respectiv, 1,4%.
Pe lângă nervozitatea provocată de contextul geopolitic, piețele asiatice au fost afectate și de pierderile acțiunilor din domeniul tehnologiei, investitorii fiind în continuare nesiguri în legătură cu impactul inteligenței artificiale asupra sectorului.
Acțiunile companiilor de software, în special, au suferit pierderi majore în luna februarie, pe fondul îngrijorărilor privind competiția intensificată generată de instrumentele bazate pe AI.
5. Profitul Berkshire Hathaway scade în trimestrul al patrulea
Berkshire Hathaway a raportat o scădere de aproape 30% a profitului operațional în trimestrul al patrulea, comparativ cu anul precedent, tras în jos de sectorul de subscriere de asigurări.
În ultimul trimestru al lui Warren Buffett în calitate de director general (CEO), câștigurile operaționale din subscrierea de asigurări s-au înjumătățit, ajungând la 1,56 miliarde de dolari față de anul anterior, în timp ce veniturile din investițiile în asigurări au scăzut cu aproape 25%, până la 3,07 miliarde de dolari.
Compania a înregistrat, de asemenea, pierderi din depreciere de 4,5 miliarde de dolari, legate de investițiile sale în Kraft Heinz și Occidental Petroleum Corporation.
Câștigurile operaționale s-au situat la 10,2 miliarde de dolari pentru trimestrul încheiat la 31 decembrie, față de aproape 14,53 miliarde de dolari în urmă cu un an.
Rezultatele publicate sâmbătă au inclus și prima scrisoare adresată acționarilor de către Greg Abel, succesorul ales personal de Buffett la conducerea conglomeratului de investiții. Abel a menționat că Buffett – care a devenit unul dintre cei mai proeminenți investitori din lume și era recunoscut pentru felul în care își condimenta scrisorile către acționari cu perle de înțelepciune bursieră – lasă în urmă o moștenire ce este „evident, greu de egalat”.
